🧪 Tính năng đang phát triển. Module Dự án (
rata_csm_project20.0.2.0) chạy trên nhánh thử nghiệm, chưa phát hành. Bài mô tả thiết kế hiện tại để đội vận hành chuẩn bị dữ liệu và quy trình; chi tiết có thể thay đổi trước khi phát hành.
Hợp đồng ký xong là lúc công việc thật bắt đầu: ai đi ca sáng thứ Hai, ai thay khi có người nghỉ, ca nào đã làm, khách đã ký nghiệm thu tháng này chưa. Ở nhiều công ty vệ sinh, khoảng trống giữa “hợp đồng đã ký” và “người có mặt ở hiện trường” được lấp bằng bảng Excel phân ca, nhóm Zalo và sổ giấy. Nhánh Dự án của RATA-CSM nối khoảng trống đó: mỗi hợp đồng thành một dự án, và dự án biến định biên đã bán thành những ca Planning của Odoo có người, có giờ, có checklist và có chữ ký. Bài viết là bản đồ của cả nhánh.
Bản đồ nhánh #
| # | Bước | Nội dung | Bài |
|---|---|---|---|
| 1 | Hợp đồng đã ký | Hiệu lực; hoặc từ Đã duyệt nếu muốn chuẩn bị sớm | Giải pháp → báo giá → hợp đồng: ba vòng đời khóa vào nhau |
| 2 | Dự án | Một hợp đồng = một dự án: hiện trường, khách, kế hoạch, lượt ca, ca | — |
| 3 | Kế hoạch thực hiện | Bản sao vận hành của giải pháp, mô phỏng lại, định biên theo ca | Bán – Kế hoạch – Thực tế: ba lớp số liệu của một công trình |
| 4 | Lượt ca | Mọi lượt ca của cả thời hạn, đã áp ngày lễ, giữ giờ kế hoạch | Lượt ca và ca Planning: vì sao chỉ tạo ca cho vài tuần tới |
| 5 | Ca thực hiện | Ca Planning của Odoo, mỗi người một ca, chỉ cho vài tuần tới; Bắt đầu / Hoàn thành của Field Service | Vòng đời một ca: công bố, bắt đầu, checklist, chữ ký, hoàn thành · Quy tắc công việc: hạng mục thành checklist, kiểm tra an toàn hay việc riêng |
| 6 | Nghiệm thu kỳ | Ca đã xong, thiếu ca, ca bù, tình huống có tiền; khách ký; mở đường xuất hóa đơn | Nghiệm thu kỳ: từ ca đã làm đến biên bản khách ký |
Bốn nhánh phụ:
| Nhánh | Nội dung | Bài | |
|---|---|---|---|
| A | Phụ lục sửa đổi | Phụ lục có hiệu lực tạo phiên bản kế hoạch mới; lượt ca tương lai thay đổi | Phụ lục sửa đổi: 8 loại thay đổi và tác động lên lịch thanh toán |
| B | Cấp vật tư | Máy, dụng cụ, hóa chất công ty cung cấp, cấp cho công trình hằng tháng | Cấp vật tư cho công trình theo kế hoạch |
| C | Sổ ghi nhận xử lý | Thiếu ca, trễ, chất lượng, phát sinh, hư hỏng, phàn nàn | Sổ ghi nhận xử lý: thiếu ca, trễ, chất lượng, phát sinh, hư hỏng |
| D | Kiểm tra chất lượng | Phiếu chấm điểm nội bộ, khảo sát hài lòng khách | Kiểm tra chất lượng và khảo sát hài lòng: điểm thấp thành việc khắc phục |
Dự án được tạo khi nào #
- Tự động khi hợp đồng có hiệu lực (cài đặt Tạo dự án khi hợp đồng được ký, bật mặc định), kèm kế hoạch thực hiện đầu tiên.
- Bằng nút Tạo dự án trên hợp đồng từ trạng thái Đã duyệt, khi công ty muốn chuẩn bị người và vật tư trước ngày bắt đầu.
Dự án có thể sao chép việc và giai đoạn từ một dự án mẫu. Hợp đồng ký lại cho cùng hiện trường là hợp đồng mới, nên là dự án mới; dự án mới giữ liên kết với dự án trước, nhận lại cài đặt của nó, và có nút Chép tổ đội của dự án trước.
Ca là ca của Planning và Field Service #
Từ bản 20.0.2.0, RATA-CSM không tự dựng ca nữa mà dùng ca của Planning cùng Field Service của Odoo 20 Enterprise. Những gì Odoo đã làm tốt thì dùng nguyên:
- Lịch và Gantt của Planning, vai trò, Công khai và Gửi lịch cho nhân viên (email kèm file .ics), Tự động lập kế hoạch, cảnh báo trùng ca và nghỉ phép.
- Nút Bắt đầu / Hoàn thành của Field Service, báo cáo ca, chữ ký khách, đánh giá, phiếu công việc.
RATA thêm những gì Odoo không có: lượt ca sinh từ mô phỏng của hợp đồng, checklist theo khu vực – hạng mục, kiểm tra an toàn trước khi bắt đầu, kết quả Thiếu ca / Đã hủy, khóa khi nghiệm thu kỳ, và mọi thứ quanh hợp đồng: kế hoạch thực hiện, tình huống, nghiệm thu kỳ, hiệu quả dự án. Ca của các dự án không phải hợp đồng RATA vẫn hoạt động như Odoo chuẩn.
Bàn giao sang các trạm sau #
| Trạm | Nhận gì từ Dự án |
|---|---|
| Nhân sự | Ca của từng người, giờ Field Service, giờ công; module Nhân sự kiểm tra khi xếp ca, chấm công, đối chiếu, phiếu lương (Chuỗi nhân sự hiện trường: từ tay nghề trong SOP đến phiếu lương) |
| Kế toán | Kỳ đã nghiệm thu (điều kiện xuất hóa đơn khi bật “Nghiệm thu trước khi xuất hóa đơn”), tiền tình huống đã chốt (Dòng tiền của một hợp đồng dịch vụ: từ kỳ thanh toán đến lãi lỗ) |
| Điều hành | Hiệu quả dự án: doanh thu, chi phí kế hoạch và thực tế, chỉ số vận hành (Lãi lỗ công trình: ba lớp doanh thu – chi phí) |
Hợp đồng hết hạn hoặc chấm dứt: lượt ca và ca sau ngày kết thúc tự hủy.
Kết bài #
Nhánh Dự án đi sáu bước: hợp đồng → dự án → kế hoạch thực hiện → lượt ca → ca Planning → nghiệm thu kỳ, với bốn nhánh phụ cho phụ lục, vật tư, tình huống và chất lượng. Phần lịch, công bố, Bắt đầu / Hoàn thành, chữ ký là của Odoo; phần quanh hợp đồng là của RATA. Bài tiếp theo giải thích vì sao vận hành không làm y hệt giải pháp đã bán, và làm sao vẫn so được. Bán – Kế hoạch – Thực tế: ba lớp số liệu của một công trình
Câu hỏi thường gặp #
Câu hỏi 1. Có cần Odoo Enterprise không?
Có. Planning và Field Service là module Enterprise; module Dự án phụ thuộc chúng.
Câu hỏi 2. Một hợp đồng nhiều hiện trường thì sao?
Thiết kế hiện tại là một hợp đồng một dự án một hiện trường. Trường hợp nhiều hiện trường cần xác nhận khi phát hành.
Câu hỏi 3. Đang dùng Excel phân ca thì chuẩn bị gì?
Chuẩn hóa danh sách nhân viên (kỹ năng, cấp độ, email), vai trò Planning, trưởng ca của từng công trình, và quy ước lý do thiếu ca. Đây là dữ liệu module cần ngày đầu.
Nội dung hướng dẫn dựa trên phiên bản RATA-CSM đang phát triển; giao diện có thể thay đổi trước khi phát hành.