🧪 Tính năng đang phát triển. Module Dự án (20.0.2.0, ca là ca Planning của Odoo) đang ở nhánh thử nghiệm, chưa phát hành. Bài mô tả thiết kế; chi tiết có thể thay đổi.
Giải pháp đã bán nói “ca sáng 2 người, 13 lượt mỗi tháng”. Nhưng tuần đầu đội trưởng phát hiện lau kính mất nhiều thời gian hơn khảo sát, khách đổi giờ mở cửa, một nhân viên chỉ làm được thứ Hai – Tư. Nếu sửa thẳng vào giải pháp đã chốt, công ty mất mốc để so sánh lãi lỗ với cái đã bán. Nếu không sửa, lịch ca sai với thực tế. RATA-CSM giải quyết bằng ba lớp số liệu: Bán, Kế hoạch, Thực tế, mỗi lớp giữ nguyên vai trò của nó.
Ba lớp, hai phép so #
| Lớp | Là gì | Ai thấy | Đổi được không |
|---|---|---|---|
| Bán | Giải pháp đang hiệu lực của hợp đồng (giải pháp đã chốt, hoặc giải pháp điều chỉnh của phụ lục mới nhất) và lịch thanh toán | Khách thấy báo giá, hợp đồng | Chỉ qua phụ lục |
| Kế hoạch | Kế hoạch thực hiện (Execution Plan): bản sao vận hành của giải pháp, mô phỏng lại, có định biên theo ca | Nội bộ | Bằng phiên bản mới |
| Thực tế | Ca đã làm, lỡ, hủy, ca bù; giờ công; vật tư đã cấp | Nội bộ (khách thấy ca, báo cáo ca) | Ghi nhận từ hiện trường |
- So Bán với Kế hoạch: vận hành có lệch khỏi cái đã bán không? Lệch bao nhiêu người, bao nhiêu lượt, bao nhiêu giờ công?
- So Kế hoạch với Thực tế: đội có làm đúng kế hoạch không? Thiếu ca, giờ vượt, vật tư vượt ở đâu?
Lãi lỗ công trình đọc cả ba lớp (Lãi lỗ công trình: ba lớp doanh thu – chi phí).
Kế hoạch thực hiện là bản sao vận hành #
Khi dự án được tạo, hệ thống sao chép giải pháp đang hiệu lực thành một giải pháp vận hành: được lưu trữ ẩn, nên phiếu khảo sát và trang so sánh không bao giờ đưa nó cho khách. Giải pháp vận hành được mô phỏng bằng đúng các nút quen thuộc (Cập nhật dữ liệu mô phỏng, Đọc nhật ký mô phỏng: khi nào mô phỏng chưa hoàn tất); nhật ký mô phỏng hiện ngay trên kế hoạch.
Người lập kế hoạch có thể đổi trên bản sao: thứ tự hạng mục, ca, người, mà không đụng vào cái đã bán.
Định biên theo ca #
Tab Định biên theo ca (Staffing by Shift) có mỗi dòng cho một ca:
| Cột | Ý nghĩa |
|---|---|
| Ca | Ca làm việc của phiếu |
| Kỹ năng, cấp độ | Từ mô phỏng |
| Số người | Người kế hoạch bố trí |
| Số người theo mô phỏng | Đỉnh chồng lấn của giải pháp vận hành (Nguồn lực theo đỉnh chồng lấn và bốn góc nhìn P1–P4), chỉ đọc |
| Vai trò Planning | Vai trò của các ca Planning sinh từ dòng này; để trống thì dùng vai trò đặt theo tên kỹ năng (tạo khi chưa có). Planning dùng vai trò để lọc người trong Gantt và Tự động lập kế hoạch |
| Đội | Nhân viên của ca: được gợi ý vào các ca mới (Lượt ca và ca Planning: vì sao chỉ tạo ca cho vài tuần tới) |
| Trưởng ca | Người giữ ca trưởng ca của mỗi lượt: bắt đầu, hoàn thành, checklist (Vòng đời một ca: công bố, bắt đầu, checklist, chữ ký, hoàn thành) |
| Kiểm tra đội | Cảnh báo khi đội không khớp số người, kỹ năng |
Kế hoạch so sẵn: người kế hoạch và người theo mô phỏng, lượt ca kế hoạch và lượt đã bán, giờ công kế hoạch và giờ đã bán. Bất kỳ khác biệt nào bật cờ Khác giải pháp (Differs from the Solution).
Phiên bản và duyệt #
Kế hoạch đi qua Nháp → Chờ duyệt → Hiệu lực; khi phiên bản mới có hiệu lực, phiên bản cũ thành Đã thay thế. Kế hoạch có hiệu lực chỉ đọc: muốn đổi, bấm Phiên bản mới (giữ định biên và đội của bản trước). Mỗi dự án chỉ có một phiên bản đang soạn.
Ai duyệt: nhóm trưởng nhóm. Cài đặt Duyệt kế hoạch thực hiện của dự án:
- Khi định biên khác giải pháp (mặc định): kế hoạch giữ đúng người, lượt, giờ của giải pháp được duyệt tự động khi gửi; kế hoạch lệch phải chờ trưởng nhóm.
- Luôn luôn: mọi phiên bản phải duyệt.
Phụ lục phạm vi, nhân sự, ngày lễ có hiệu lực tạo một kế hoạch nháp mới từ giải pháp điều chỉnh (Phụ lục sửa đổi: 8 loại thay đổi và tác động lên lịch thanh toán); khi được duyệt, nó thay các lượt ca tương lai (Lượt ca và ca Planning: vì sao chỉ tạo ca cho vài tuần tới).
Khi nào lệch là chuyện bình thường #
| Lệch | Thường do | Cần làm |
|---|---|---|
| Thêm người so với mô phỏng | Đội mới, cần kèm cặp tuần đầu | Ghi chú lý do, đặt thời hạn quay lại định biên bán |
| Ít người hơn | Gộp ca, nhân viên đa năng | Kiểm tra chất lượng sát hơn (Kiểm tra chất lượng và khảo sát hài lòng: điểm thấp thành việc khắc phục) |
| Giờ công kế hoạch > giờ bán | Khảo sát thiếu khối lượng | Cân nhắc phụ lục phạm vi; bài học cho khảo sát (8 sai lệch khảo sát phổ biến và dấu hiệu nhận biết ngay trên phiếu) |
| Lượt ca khác | Đổi ngày theo yêu cầu khách | Nếu lâu dài: phụ lục nhân sự / ca |
(Gợi ý vận hành.)
Kết bài #
Bán là cam kết với khách, Kế hoạch là cách đội sẽ làm, Thực tế là cái đã xảy ra. Kế hoạch thực hiện là bản sao vận hành có phiên bản, so sẵn với cái đã bán, và cần trưởng nhóm duyệt khi lệch. Bài tiếp theo xem kế hoạch biến thành lượt ca và ca làm thế nào. Lượt ca và ca Planning: vì sao chỉ tạo ca cho vài tuần tới
Câu hỏi thường gặp #
Câu hỏi 1. Sửa kế hoạch có làm đổi giá trên hợp đồng không?
Không. Giá chỉ đổi qua phụ lục. Kế hoạch đổi chi phí dự kiến, không đổi doanh thu.
Câu hỏi 2. Vì sao phải mô phỏng lại khi đã có mô phỏng của giải pháp?
Vì bản vận hành có thể đổi thứ tự, ca, người; số lượt và giờ công phải tính lại theo thay đổi đó, và lượt ca của dự án lấy từ mô phỏng này.
Câu hỏi 3. Tư vấn bán hàng có thấy kế hoạch không?
Kế hoạch là việc của giám sát và trưởng nhóm. Quyền xem chi tiết sẽ được xác định khi phát hành.
Nội dung hướng dẫn dựa trên phiên bản RATA-CSM đang phát triển; giao diện có thể thay đổi trước khi phát hành.